31.01.2012 ВТБ разместил выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей
27 января 2012года банк ВТБ завершил размещение выпуска рублевых облигаций серии БО-07, общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Данный выпуск является первой российской рыночной сделкой 2012 года по первичному размещению облигаций на российском долговом рынке.
«Мы рады, что, несмотря на высокую волатильность на мировых рынках, российский рынок остается открытым для высококлассных эмитентов»
Книга заявок была открыта 20 января 2012 года с диапазоном по ставке купона в размере 8,0%-8,25% годовых. В ходе формирования книги было принято более 90 заявок на общую сумму порядка 18 млрд рублей. В связи с высоким спросом на облигации диапазон купона был понижен до 7,90-8,00% годовых. По результатам бук-билдинга 25 января 2012 банк ВТБ принял решение об определении ставки первого купона в размере 7,95% годовых. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта – один год.
Организатором выпуска выступил ВТБ Капитал. Со-организаторы: ИК БКС и БК Регион. Андеррайтеры: Промсвязьбанк, Банк Вест ЛБ Восток, ИК Центр Капитал, Дойче банк, АЛОР ИНВЕСТ, КБ Национальный Стандарт, Райффайзенбанк, Связной Банк, Рон Инвест.
Заместитель президента – председателя правления ВТБ Герберт Моос отметил: «Мы рады, что, несмотря на высокую волатильность на мировых рынках, российский рынок остается открытым для высококлассных эмитентов. Нам удалось привлечь широкий круг инвесторов, включая банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании, что свидетельствует о высокой степени доверия к банку ВТБ».
